IVP KAPITAL AG: Ihr Vermögensplaner

Ihr direkter Weg zur individuellen Vermögensplanung

Wir sind für Sie da - in allen Lebenslagen

• Sie ahnen, dass Ihr Versicherungsschutz Lücken aufweist?
• Sie wollen wissen, ob Ihre Altersvorsorge noch komfortabler sein könnte?
• Sie erwarten, dass Ihr Geld noch effektiver für Sie arbeitet?
• Sie wollen keine staatlichen Vergünstigungen verschenken?

Dann sind Sie bei uns genau richtig. Denn wir analysieren gemeinsam mit Ihnen Ihre aktuelle Situation und berücksichtigen Ihre Wünsche und Ziele für die Zukunft.

Auf dieser Basis erstellen wir für Sie einen maßgeschneiderten Vermögens-Aufbau-Plan entsprechend Ihrem Bedarf und Ihren Wünschen.

Unser Team steht Ihnen mit umfassenden Know-how und langjähriger Erfahrung jederzeit zur Seite.

Leistungen in der Zentrale Bergatreute

• Verwaltung
• Personalauswahl des Innen- und Außendienstes
• Aus- und Weiterbildung
• Kundeninformationen

Die Organe der IVP KAPITAL AG

Kompetenzzentrum für die Themen:

• Produktauswahl
• Kapitalanlagen
• Immobilien und Baufinanzierung
• Altersvorsorge
• Absicherung
• Staatliche Förderprogramme
• EDV-Dienstleistungen

Unsere Fachabteilungen in Bergatreute

Leistungen der Serviceabteilung

• Bearbeitung von Kundenanfragen
• Kundeninformationen
• Termine und Fristen
• Vereinbarung von Betreuungsterminen

Unsere Serviceabteilung

Unsere Vermögensplaner in den jeweiligen Geschäftsstellen

• Unverbindliches Vorgespräch ohne Unterlagen
• Durchführung einer gründlichen Finanzinventur
• Durchführung einer Systembesprechung
• Eingabe der Daten in unsere Analyse- und Auswertungssoftware
• Ausarbeitung eines individuellen Vermögens-Aufbau-Planes
• Durchführung der Planbesprechung ohne Abschlußmöglichkeit
• Durchführung des Entscheidungstermines (wenn gewünscht)
• laufende persönliche Betreuung

Unsere Geschäftsstellen in Ihrer Nähe!

Sie möchten mehr über uns erfahren?

Nutzen Sie gerne unser Kontaktformular.